这一话主要讲兄弟之间的友情，男主（黑毛）带男主（黄毛）去看病，查明了发病的原因，只要黄毛接触女性，产生感觉引发荷尔蒙分泌的话，就会变成女性，为了照顾黄毛，男主黑毛坚定的拒绝了美色的诱惑

体のことに詳しい先生に話を聞きにきたシオンとルイ。
診察の結果、「異性にすると女の子のカラダになってしまう」ことが判明。
女の子とのお遊びが厳禁になってしまう。
うなだれながら、ルイとを歩いていると、モテ女・真由が登場。どうやらルイのことが好きらしく、シオンの目の前でルイに猛アプローチをはじめる。
ついには2人きりで遊びに行こうと言い出し始めて…。
その場を離れようとするシオンの腕を掴んで、ルイが言ったことは――

シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：わたせとしひろ / 演出：わたせとしひろ / 作画監督：Kim Jeong Lim

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